Решение для инвестиционной компании

Личный кабинет клиента инвестиционной компании

Двухфакторная авториция клиента в системе
Изменение учетных данных с механизмами подтверждения сметы телефона и адреса электронной почты
Анкета клиента
Запрос на изменение анкетных данных№Печатная форма анкеты клиента в формате PDF
Список запросов (заявок на обслуживание)
Подача нового запроса. Доступность типа запроса клиенту в зависимости от текущих договоров на обслуживание (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительное управление)
Подтверждение подачи запроса (простая цифровая подпись, усиленная цифровая подпись)
Отмена запроса

Автоматизация обслуживания клиентов инвестиционной компании

Список типов запросов от клиентов
Распределение типов запросов по видам деятельности
Редактирование типа запроса с указанием очередности обработки запроса ролями в системе
Привязка к типу запроса шаблона печатной формы запроса
Управление бизнес-процессами обработки запросов от клиентов
Автоматическое поступление запроса на обработку в зависимости от типа запроса и настройки бизнес-процесса обработки
Уведомления ролям о необходимости обработки запроса в очередности
Акцепт запроса менеджером с подтверждением
Смена состояний запроса клиентским менеджером с уведомлением клиенту

Брокерское обслуживание (БО)

Депозитарное обслуживание (ДО)

Доверительное управление (ДУ)

Управление менеджерами

Управление клиентами

Список клиентов с поиском
Редактирование анкеты клиента
Список договоров клиента
Редактирование договора клиента с указание счетов
Печатная форма анкета физического и юридического лица
Текст договора с клиентом на тип деятельности (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительное управление)

Дополнительные сервисы

Авторизация через СМС
Регистрация с интеграцией Госуслуг
Подтверждение сотового телефона
Проверка личных данных по базам данных ПОД/ФТ
Автоматическое формирование печатной формы анкеты (Microsoft Word, PDF)
Автоматическое формирование печатной формы текстов договоров для различных типов деятельности (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, доверительное управление) (Microsoft Word, PDF)

Администратор

Клиент инвестиционной компании

Анкета клиента
Запросы на операции (список запросов, просмотр запроса, отменить запрос)
Добавить новый запрос (зачисление денежных средств, зачисление ценных бумаг, отзыв денежных средств, отзыв ценных бумаг, поручение на сделку, поручение на внебиржевую сделку, поручение на сделку с инструментом (валюта, фьючерс, ...), запрос брокерского отчета, запрос депозитарной выписки, запрос в свободной форме)

Клиентский менеджер (КМ)

Клиенты (cписок с фильтром, добавить клиента, редактировать клиента, просмотр клиента, импорт анкеты клиента)
Запросы (cписок запросов с фильтром, просмотр запроса, добавить запрос, редактировать запрос, смена состояния запроса)

Специалист брокерского отдела (БР)