Инструкции

Создание личного кабинета вашего клиента на вашем сайте

Личный кабинет на вашем сайте поможет в работе вашего бизнеса
Создание личного кабинета вашего клиента на вашем сайте

Личный кабинет клиента на вашем сайте

У Вас есть свой сайт. Он является хорошим инструментом продаж. Но сайт может быть также хорошим инструментом сопровождения бизнеса. Одной из задач сайта является помощь в сервисе, который оказывает компания своим клиентам. Сайт может не только помочь в оказании услуг клиентам, но и перевести сервис на более высокий уровень, снять нагрузку с телефонов компании, позволить не держать большой штат клиентских менеджеров, т.к. клиент самостоятельно в личном кабинете решает основную массу задач. Для этого случая как раз и подходит так называемый личный кабинет клиента.

Личный кабинет, как правило, предусматривает три роли: клиент, менеджер клиента, руководитель компании.

Клиенту

В зависимости от вида бизнеса, которым занимается ваша компания, задачи, решаемые личным кабинетом, могут разниться. Например, в торговле личный кабинет обычно:

  • Хранит список текущих заказов клиента с отражением текущего состояния каждого заказа;
  • Предоставляет архив заказов товаров клиентом с выводом истории изменения состояний заказов;
  • Показывает взаиморасчеты клиента и компании.
  • Предоставляет список отчетных документов: счетов, накладных и счетов-фактур с возможностью распечатать документ со сканированными подписями и печатями. Есть возможность выгрузки документа в формат PDF (Acrobat Reader);
  • Позволяет хранить и скачивать документы, касающиеся только текущего клиента.
  • Позволяет выписать счет на пополнение баланса клиента.

В компании, которая предоставляет услуги, личный кабинет на сайте выполняет задачи для клиента:

  • Показывает список активных договоров компании с клиентом, их состояние и параметры;
  • Предоставляет список текущих услуг, предоставляемых клиенту компанией с возможностью просмотра услуги и текущего баланса отдельно по каждой услуге. Обычно услуги предоставляются этапами, поэтому клиент может видеть за какой период какое количество услуг оказано клиенту;
  • Дает возможность оформить очередную заявку (запрос) на предоставление услуги.
  • Показывает взаиморасчеты клиента и компании.
  • Предоставляет список отчетных документов: счетов, актов приемки-сдачи и счетов-фактур с возможностью распечатать документ со сканированными подписями и печатями. Есть возможность выгрузки документа в формат PDF (Acrobat Reader);
  • Позволяет хранить и скачивать документы, касающиеся только текущего клиента.
  • Позволяет выписать счет на пополнение баланса клиента с возможностью дальнейшей онлайн оплаты счета на пополнение баланса.
  • Предоставляет возможность оформить запрос своему менеджеру на выполнение той или иной работы: составление отчета для клиента, досрочное закрытие услуги и т.п.

Выше описаны задачи, которые решает клиент в личном кабинете. Обычно есть еще две группы пользователей, которые стоят по другую сторону сайта: менеджеры и руководители.

Менеджеру

Менеджер из любого места на Земле, где есть доступ в интернет, может:

  • Администрировать список своих клиентов.
  • Для каждого клиента ведется список договоров с их параметрами и состоянием.
  • Выписывать (или импортировать из учетного программного обеспечения, такого как 1С) и пересылать клиенту отчетные документы, давать клиенту ссылки на скачивание документов в формате PDF;
  • Обрабатывать запросы клиентов;
  • Видеть все взаиморасчеты с клиентом: отгрузки (оказание услуг) клиенту и оплаты от него.

Руководителю

Руководители могут видеть итоговый отчет управленческого учета: постатейный отчет о доходах и расходах за любой период как в абсолютном, так и в относительном выражении. Также руководителю интересен отчет о просроченных запросах на предоставление услуг. Он таким образом может влиять на менеджеров, их мотивацию и качество услуг фирмы в целом. Руководитель обладает более высокими правами на получение отчетов и редактирования данных.

Подробнее о функционале личного кабинета

За более чем двенадцатилетний период нашей работы над сайтами мы создали большое количество модулей, которые по своим возможностям охватывают весь спектр задач, которые встают перед нами при построении личных кабинетов на сайте. Среди модулей такие как:

  • mod_client_manager - менеджер клиентов. Ведет список клиентов и их контактных лиц, договоров;
  • mod_paysystem - платежная система. Отвечает за оплаты от клиентов, включая обеспечение шлюзов к электронным платежным системам;
  • mod_finsystem - финансовая система. Отвечает за реализацию продукции и услуг. Учитывает акты оказания услуг и счета фактуры. Ведет учет средств на лицевых счетах клиентов. Мощный механизм импорта выписок популярных банк-клиентов позволяет автоматизировать большую часть операций;
  • mod_contact_manager - менеджер контактов с клиентами. Фиксирует все контакты с клиентами вместе с уведомлением сотрудников компании и представителей клиента;
  • mod_support_client_line - обработка запросов от клиентов на услуги;
  • mod_filearchive - хранение документов на сайте с возможностью деления документов по каталогам, а также с назначением прав доступа к каждому документу;
  • mod_news - новости. Позволяет разделять новости на группы и выводить в личном кабинете новости только для клиентов;
  • mod_faq - частые вопросы и ответы клиентов. Позволяет делить вопросы-ответы по группам и выводить только внутренние вопросы-ответы;
  • mod_forum - форум, может быть закрытым от внешних посетителей, может быть организован как форум только для общения менеджеров;
  • mod_offer_manager - коммерческие предложения клиентам. Фиксация, отслеживание коммерческих предложений клиентам, смена состояний КП. Есть блок работы с "холодными" контактами;
  • mod_jabber - отправка сообщений по протоколу jabber (qip, ya.ru, mail.ru, …);
  • mod_sms_sender - отправка SMS сообщений клиентам, используя SMS-шлюзы;
  • mod_docman - модуль хранения экземпляров документов с возможностью их экспорта в PDF-формат;
  • mod_projects - модуль работы над проектами, с постановкой и отслеживанием задач сотрудниками.

Здесь рассмотрены только наиболее общие модули. Конечно, для конкретного бизнеса иногда приходится писать такие модули, как заказ авиабилетов, управление пансионатом (санаторием, и т.д.), управление лизинговыми услугами, обработку заказов на семинары и т.д. Состав модулей выяснится на этапе создания технического задания.

В зависимости от текущего состояния вашего сайта существуют несколько реализаций личных кабинетов:

  1. Ваш сайт изначально создан на нашей системе управления сайтом InlifeCMS. В этом случае легко все сделать, просто в отдельном подразделе с переходом на личный кабинет по адресу ваш_сайт/private/ с настройкой соответствующих прав доступа;
  2. Ваш сайт создан без использования нашей системы управления сайтом InlifeCMS. Здесь два варианта:
    1. сайт маленький и стандартный по функциям. В этом случае легко перенести ваш сайт на нашу систему управления InlifeCMS и далее см. п. 1;
    2. cайт большой и у Вас нет желания переводить его на нашу InlifeCMS. Тогда мы делаем личный кабинет на домене третьего уровня private.yoursite.ru с соблюдением в шаблоне навигации основного сайта. Таким образом, клиент не заметит, что он переместился на другой сервер.

В п. 2.2 может возникнуть необходимость реализовать синхронизацию клиентов на вашем сайте и сайте личного кабинета под управлением нашей InlifeCMS.

Примеры реализациий личных кабинетов для наших клиентов

Вы решили делать личный кабинет на своем сайте

Предлагаем Вам план наших совместных действий:

  • Определите наиболее четко и полно цели личного кабинета;
  • Установите в зависимости от целей роли пользователей. На этапе создания технического задания (ТЗ) мы Вам поможем в этом;
  • Разработка списка функций личного кабинета. На этапе создания ТЗ мы Вам поможем в этом;
  • Составление модели базы данных. На этапе создания технического задания ТЗ - это наша задача;
  • Определите источники информации, т.е. каким образом, кто наполняет данные в системе;
  • Взаимодействие с учетным ПО (1С и др.). Наш опыт позволяет переложить массу работы по вводу данных на работы автоматического импорта информации из вашего учетного программного обеспечения.
  • Техническое задание и Договор с Вами. Эти документы пишем мы, ваша задача понять и принять все в нем.
  • Написание инструкции. Сам факт ввода личного кабинета потребует от менеджеров вашей компании иногда не только дополнительной работы с клиентом в дополнительном информационном канале, но и модернизации и даже смены бизнес-процессов в вашей компании. Для этого потребуются справочные материалы.

Заказ создания личного кабинета на вашем сайте

Если Вас заинтересовала данная услуга, Вы можете посчитать стоимость разработки личного кабинета, или позвонить по телефону (495) 661-62-27, или заполните форму:

Заявка на личный кабинет

*
*
*
*
*
Чем подробнее Вы опишете деятельность компании, тем легче нам будет сформировать для Вас точное коммерческое предложение